身份不明的发言人
Maynard Um（投资者关系副总裁）
Octavio Marquez（总裁兼首席执行官）
Tom Timko（执行副总裁兼首席财务官）
身份不明的参会者
Matt Summerville（D. A. Davidson & Co）
Antoine Legault（Wedbush Securities, Inc）
Justin Ages（CJS Securities）
大家好，欢迎参加迪堡尼克斯多夫2025年第二季度财报电话会议。我是John，今天由我协调本次会议。发言人讲话结束后，将进行问答环节。如需提问，请按星号键加数字1。若要撤回问题，请再次按星号1。现在请我们的主持人、投资者关系副总裁Maynard Um发言。Maynard，请开始。
大家好，欢迎参加我们2025年第二季度财报电话会议。配合我们的发言稿，我们已将演示文稿发布至官网投资者关系栏目。开始前，我提醒所有参会者，本次会议将包含前瞻性陈述。这些陈述反映了管理层在会议时的预期和信念，但存在可能导致实际结果与陈述产生重大差异的风险。您可以在公司提交给SEC的定期和年度文件中找到更多相关信息。参会者需注意，后续事件可能使这些信息过时。我们还将讨论某些非GAAP财务指标。如幻灯片3所示，GAAP与非GAAP指标的调节表可在演示文稿的补充附表中找到。现在，请Octavio发言。
谢谢Maynard，大家早上好。感谢大家的参与。在正式发言前，我要向Chris Acora表达诚挚感谢，感谢他作为投资者关系主管期间的宝贵贡献。多年来，Chris身兼数职，他的奉献精神和专业知识对公司至关重要。Chris将转任零售业务财务运营主管，他的技能和经验将继续为我们面临的重大零售机遇和增长提供价值。
我也要欢迎Maynard Um担任新任投资者关系主管。Maynard拥有超过25年的华尔街和跨行业投资者关系经验。他的深厚知识和专业能力将帮助我们在现有坚实基础上更上一层楼。我们很高兴他的加入，期待加强与投资界的关系并传达公司价值主张。
从幻灯片4开始，第二季度是又一个杰出季度，我们在动荡的全球环境中实现了关键目标的强劲表现，连续第三个季度实现正自由现金流，上半年势头良好，这让我们对下半年实现强劲运营表现充满信心。
产品订单同比增长10%，达到三年来的最高水平。我们的积压订单现约为9.8亿美元。这一势头加上强劲的上半年表现，使我们有信心重申全年展望。随着业务趋向收入、调整后EBITDA和自由现金流指引区间的高端，我们的解决方案在市场上持续受到强劲需求，我们仍专注于超越全球客户群的期望。
毛利率同比扩大50个基点，环比扩大120个基点，得益于有利的产品组合和我们持续改进的承诺。精益原则和定价纪律。具有现金循环和视频柜员功能的先进ATM需求在多个市场加速增长。
我们实现了一个历史性里程碑：连续第三个季度及上半年实现正自由现金流。为最大化股东价值，本季度我们回购了3000万美元BN股票，这反映了我们回馈股东的优先事项以及对公司长期价值的坚定信念。
让我们转到幻灯片。我们为第二季度的出色表现感到自豪。正如我和团队在投资者日分享的，我们在各市场拥有多种制胜途径来为股东创造价值。我们在2025年2月投资者日公布的三年增长计划正按计划推进。以下是我们的执行情况：我们正在把握市场机遇——迪堡尼克斯多夫是我们服务的320亿美元银行和零售自动化市场的领导者。我们的创新自助服务解决方案持续获得关注，并有望在这个极具吸引力的市场中实现增长。
我们在银行业务中推动有纪律的增长和盈利能力。通过引入柜员现金循环机技术和额外管理服务加速分行自动化。我们利用ATM更新周期，在快速增长的市场和零售领域，定制解决方案势头强劲。
我们的人工智能驱动结账解决方案解决了客户的实际挑战，为客户提供了高投资回报，并成为强有力的竞争优势。我们对精益运营的关注正在提升盈利能力。上半年的自由现金流成功为2027年累计8亿美元自由现金流奠定了基础，转换率超过60%，调整后EBITDA利润率约50%，同时保持坚实的资产负债表。
现在让我们转到幻灯片6，讨论增长加速战略的进展。在第二季度，我们在银行业务的关键优先事项上取得了扎实进展。我们看到了分行自动化、现金循环和"适合用途"战略在中东地区的效益。我们推出了双塔式ATM，为新客户和机会打开了大门。
Qmb是中东地区首家部署DN超高容量DN 500系列ATM的银行，具有大额现金存款能力以及市场上最高的存款循环和取款容量。我们还最近宣布与科威特国际银行推出最先进的交互式柜员机，这些机器支持视频功能，可即时打印和激活借记卡，并促进高价值存取款。这些先进的循环ATM本质上是一个"盒子里的分行"，客户接受度很高。
我们还谈到了在印度推出的新ATM系列。这些产品专为紧凑和高效能设计，以满足市场需求。我们预计在这个大市场将继续增长，并对我们的渠道和产品胜利感到鼓舞，因为这推动了安装基础的增加和长期更高利润的服务协议。
在零售领域，人工智能继续改变客户对其运营的思考方式。在第一季度，我们宣布与一家大型欧洲客户达成合作，现在我很高兴地分享我们在美国有了第一个实际运营客户。一家中型杂货商已在首批18家门店推出了我们的Smart Vision产品。
我们收到的反馈非常积极，支持了我们的乐观态度，即越来越多的试点和概念验证将带来长期增长机会。事实上，Binamic Smart Vision的缩水减少、年龄验证和产品识别技术被法国领先零售行业出版物LSA认可，并赢得了其"AI商业技术"奖。看到解决方案获得外部赞誉是件好事。这进一步证明了我们专注提供的价值和创新。
在产品方面，我们在俄亥俄州启动了零售制造业务，为北美客户服务。基于我们的"本地到本地"制造战略。我非常自豪的是，通过实施精益原则，我们能够优化整体足迹并加强美国制造能力。
在服务方面。我对客户的承诺是使DN成为服务质量的典范和行业中最受信赖的服务提供商。为了加强我们提供卓越服务的能力，我们正在整合维修中心，进一步推出技术人员软件，并增加现场技术人员以支持我们不断增长的产品组合。一个明显的例子是我们在加拿大推出的升级版现场技术人员软件，该软件在响应时间、呼叫率和事故率方面带来了改进，因此我们正在加速初始部署。在美国，世界级服务是迪堡尼克斯多夫的首要任务。
此外，在第二季度，我们在俄亥俄州的集中运营中心投入使用。该中心高效控制北美技术人员网络的调度、培训和零件物流，我们将继续投资以提高效率和增长。我们已经看到了积极的早期结果，实时监控客户KPI推动了客户满意度的提升。
我们通过产品和解决方案的创新，解决实际问题，为市场和客户及股东创造持久价值。现在转到幻灯片7。持续改进对我们的成功至关重要，不仅是为了推动利润率提升，还为了确保我们的团队更安全、更高效，成为行业中最有效率的团队。
我最近参观了我们在德国帕德博恩的制造工厂，我要告诉你们，团队非常有动力。与一年前相比，我们已经能够显著减少占地面积并提高首次通过率，这是一个减少返工和提升产品质量的重要指标。我为团队在服务方面取得的成就感到非常自豪。我们不仅专注于持续满足而且超越我们的服务协议。我们的精益原则是支持服务提升的关键，带来更高的生产力、更快的维修和更少的重复呼叫，从而提高效率、客户满意度和更多业务。
对我们来说，在俄亥俄州启动零售制造的推动因素之一是我们的精益原则。我们释放了空间并增加了未来的增长机会。我为美国制造团队如何将持续改进和精益作为一种生活方式感到自豪。
最后，我想强调我们在波兰的工作，我们正在整合欧洲的维修和服务运营。通过与安装和维修技术人员的直接参与开发的新简化交付模型将帮助我们提高效率。正如你们从照片中看到的，我们的团队致力于通过精益原则持续改进和提升运营。
总体而言，上半年产生的势头让我们相信2025年将是公司取得进展的又一个伟大年份。现在，我将交给Tom，请他详细介绍我们的财务业绩。
谢谢Octavio，从幻灯片8开始。总体而言，我们对第二季度和上半年业绩非常满意。我们的执行情况使我们对全年展望充满信心，目前我们预计将趋向指引区间的高端。第二季度末产品积压订单增至约9.8亿美元，高于第一季度的约9亿美元，新订单同比增长10%，主要由银行业务驱动。正如我们之前分享的，考虑到客户项目活动，我们预计收入将集中在下半年，这与我们的预期一致。
在第二季度，外汇对收入产生了1900万美元的有利影响。然而，上半年外汇净不利影响约为400万美元。上半年收入占总年收入的46%，与我们之前约45%的指引一致。毛利率持续改善，同比上升50个基点，环比上升120个基点。产品毛利率同比显著改善250个基点，环比改善230个基点，主要得益于更好的地域组合、定价纪律和精益举措的持续影响。产品毛利率仍有望实现同比高达50个基点的改善。
在服务方面，毛利率环比改善40个基点，同比下降80个基点。我们仍专注于全年推动环比改善，同时继续提升行业最佳服务组织。我们仍有望在第四季度退出时，服务利润率运行率较上年提升100个基点。第二季度运营费用环比上升，主要由于外汇和股票薪酬。排除这些影响，运营费用将基本持平。今年早些时候，我们讨论了将年度运营费用减少5000万美元的计划。
展望未来，运营费用是我们改善成本结构和实现三年战略计划目标的另一个机会。我们一直在制定这些计划，并将在未来几个月采取初步措施，期待提供更新。继续看幻灯片9，我们来看五年季度财务趋势。正如我们过去所说，我们仍致力于加强盈利能力，并通过同比近翻倍显著改善自由现金流生成。第二季度我们实现了1.11亿美元的调整后EBITDA。环比来看，我们的调整后EBITDA利润率增长180个基点。通常，我们的调整后EBITDA全年逐步增加，我们预计到2025年底将继续上升。为提供更多细节，我们预计第三季度将产生约45%，其余部分在第四季度。我们在第二季度还产生了1300万美元的自由现金流。
这是连续第三个季度实现正自由现金流，也是DN历史上首次上半年实现正自由现金流。历史上，上半年是现金的重大使用期，因此我们能够扭转这一趋势并维持正现金流，证明了整个公司的纪律性和辛勤工作。我们对2025年将自由现金流转换率提升至40%以上充满信心，这几乎是2024年自由现金流生成的两倍。转到幻灯片10，银行业务继续在有利的地域组合和定价纪律下实现稳健季度业绩。收入环比增长5000万美元，订单输入强劲，支持我们对全年收入的展望。毛利率同比上升140个基点，环比上升180个基点，由产品利润率扩张驱动，得益于有利的产品和地域组合、定价纪律和持续的精益举措。
展望未来，我们预计将继续推动所有地区的ATM更新活动和势头，并对我们分行自动化战略中柜员现金循环机的首批订单感到鼓舞。我们对战略的执行情况非常满意，硬件强劲增长将对我们的服务运营产生积极影响。转到幻灯片11，在零售业务中，我们推动了订单输入、收入和积压订单的环比增长。在第二季度，我们比以往任何时候都更加乐观，认为下半年将带来零售业务的坚实复苏，并推动环比和同比改善。2025年剩余时间内，毛利率环比下降70个基点，同比下降190个基点，强劲的产品利润率被服务利润率所抵消。在第二季度，我们交付了更多低利润率相关服务的销售点终端机。
展望下半年，我们预计自助结账的贡献将更强，零售总毛利率将在年中20%范围内趋于正常化。在美国，我们的人工智能智能视觉解决方案正获得关注，概念验证和试点不断增加，首批实际安装现已运营。零售的长期前景仍然乐观。我们对动态智能视觉能力和北美地区的早期积极迹象特别兴奋。随着渠道不断推进，让我们在幻灯片12上回顾我们的指引。我们看到业务趋向收入、调整后EBITDA和自由现金流指引区间的高端。上半年的强劲开局加上当前需求水平和积压订单强化了这一展望。
我们预计公司总收入将继续增长，下半年收入大致分为第三季度45%，其余在第四季度。在不变汇率基础上，我们预计在当前条件下至少增长约1%。我们还预计外汇全年将产生约1%的有利影响。我们的多个运营杠杆，无论是毛利率还是运营费用改善，都使我们有能力实现调整后EBITDA 4.7至4.9亿美元指引区间的高端。尽管2025年下半年关税影响，我们预计第三季度将产生约45%，其余在第四季度。
在第二季度，考虑到离散一次性税收优惠，我们实现了33%的非GAAP有效税率。因此，我们预计全年非GAAP有效税率将在40%至45%范围内。我们预计自由现金流在第三季度将再次为正，与第二季度类似，全年趋向1.9至2.1亿美元预期区间的高端，代表40%以上的自由现金流转换率。基于较低的利息支出、调整后EBITDA增长和显著改善的营运资本管理，我们对自由现金流几乎翻倍的能力非常有信心。
我们对为公司及股东再次实现强劲财务业绩的能力充满信心，并再次证明我们践行承诺的决心。转到幻灯片13，我们仍致力于保持坚实的资产负债表，以支持我们的资本配置战略。季度末，我们拥有约6.2亿美元流动性，其中3.1亿美元为现金和短期投资，3.1亿美元为未使用的循环信贷额度。我们的净杠杆率为1.5倍，我们认为这是行业中最强的资产负债表。
我们在第二季度回购了约3000万美元或63.7万股股票。这使得我们的总股票回购达到3800万美元或82.2万股，平均价格为46.08美元。请记住，我们在3月开始了回购，因此这次回购仅代表四个月的活动。我们打算继续执行剩余的6200万美元授权。保持强劲的资产负债表和"本地到本地"制造足迹是新DN的基础要素。我们公司的定位使我们能够最好地服务全球蓝筹客户群，并在不损害实现长期财务目标能力的情况下，快速应对动态的全球环境。
最后，我们谈了很多关于践行承诺的"说做比"。我认为可以说我们在第二季度再次兑现了承诺。我们为取得的进展感到自豪，同时专注于运营执行并在长期内推动更好的结果。现在，我将交还给Octavio进行结束语。
谢谢Tom。在幻灯片14上总结一下，我们再次实现了强劲季度，持续专注于客户和改善运营，展示了我们在多年增长计划中取得的进展。我们建立了强大的积压订单，使我们对银行业务下半年有了清晰可见性。我们在柜员现金循环机和快速增长市场的定制解决方案方面，随着客户渠道的增长势头强劲。虽然零售领域的更新周期仍在推进，我们预计今年剩余时间将继续环比改善。我们的渠道持续增长，特别是在北美市场。
我们通过纪律严明的精益文化在建设更高效运营方面取得了巨大进展。还有更多工作要做。当然，我们将继续专注于保持坚实的资产负债表，目标是自由现金流生成同比近翻倍，并向股东返还资本。最后，我要感谢忠诚的客户、合作伙伴、员工和股东的信任与支持。我们为长期成功奠定了坚实基础，我对未来的机遇感到乐观。接线员，现在请开放提问环节。
谢谢。我们现在开始问答环节。提醒一下，如需提问，请按星号键加数字1。若要撤回问题，请再次按星号1。第一个问题来自DA Davidson的Matt Somerville。请开始。
谢谢。早上好。我想从零售业务开始，你们对下半年该业务好转充满信心。能否谈谈这是由哪些地区推动的？是北美还是欧洲？另外，能否讨论一下北美渠道的成熟度，以及是否愿意为该北美渠道估值？谢谢。
好的，谢谢Matt的问题。本季度我们看到销售点终端收入占比远高于自助结账收入。这种组合从服务和硬件角度都对利润率表现产生了不利影响。Octavio稍后会详细说明，积压订单和订单输入增长主要由银行业务驱动，但我们也看到零售业务复苏的积极迹象。积压订单中包括我们的Deutsche Post订单，我们预计将在今年底或明年初转化为产品销售。
因此，我们相信未来几个季度将能够逐步改善收入、营业利润和利润率。
补充一下Tom的观点。Matt，记得我们年初对北美市场抱有很高期望。我们制定了非常聚焦的战略，了解市场机会所在，建立了目标渠道。我们确定了40个最佳目标客户，今年已与大多数接触，并在许多客户中开展试点。这些都是美国最大的杂货商和综合商品公司。这是一个漫长复杂的销售过程，我们需要取代强大的现有供应商。但我相信，随着我们持续展示产品能力，特别是人工智能解决方案的试点和概念验证，这让我对渠道规模充满信心。
关于具体数字，Matt，我无法给出确切数字，但可以告诉你，我们的欧洲业务一直占总收入的80-85%，而现在北美渠道支持北美业务增速远快于世界其他地区的想法。虽然基数较小，但我们对此非常乐观，团队也非常专注。
谢谢。作为跟进，能否谈谈柜员现金循环机(TCR)目前在主要地区的渗透率？银行在分行自动化方面的优先重点是ATM还是柜员柜台？是否看到这两个产品之间的交叉销售机会？另外，用棒球比喻，TCR采用和循环机替换周期分别处于第几局？谢谢。
谢谢Matt。谈论TCR可能是我现在与银行客户交流时最喜欢的话题。TCR硬件是我们将循环技术引入柜员线的部分，属于更广泛的分行自动化战略。我们将在本月的Intersect客户活动上正式推出这一战略。简单来说，当考虑分行现金生态系统时，它包括ATM、柜员线和金库。
通过我们的服务、硬件和软件，我们现在能够管理整个现金生态系统。分行自动化服务包括ATM（我们可以仅销售硬件或完全管理）、柜员线现金管理（通过回收机跟踪现金位置，无论是在柜员还是ATM）。我们的产品可互操作，可以在设备间转移现金，并提供分行现金运营的完整视图。
这对银行极具吸引力，因为现金操作是任何分行零售网络的最大成本驱动因素之一，这为客户提供了强大的投资回报率。我们在本季度获得了首个重要TCR订单，这让我非常自豪，因为该客户此前既不是我们的ATM客户也不是TCR客户。这开启了从分行层面开始，然后扩展到ATM的机会，让我们能够提供完整的生态系统，带来额外服务、软件机会。
随着银行寻求外包更多功能，能够提供ATM、分行和金库的整体视图真正改变了我们带来的价值主张。因此，我们仍处于早期阶段。我为取得的进展感到自豪，这些TCR正在俄亥俄州东北部为北美市场制造，这是目前采用率最高的市场。随着一些大银行的部署，我们将看到这一趋势延续并最终扩展到全球。
关于循环机周期处于第几局？我想说我们可能处于第三或第四局，仍有很大发展空间。随着我们持续为产品增加功能，创造新的使用场景（如在中东大型循环机上实现借记卡打印和视频柜员技术），我们正在为银行客户打造非常强大的价值主张。
感谢详细说明。
下一个问题来自Redbush Securities的Antoine De Gaulle。请开始。
谢谢提问。Octavio，你提到印度市场，这显然是一个巨大的潜在市场，你提到在那里销售的ATM更紧凑高效。能否在这些机器上实现类似的利润率？能否更广泛地谈谈印度市场的机会？谢谢。
Antoine，印度可能是目前最大的ATM部署市场之一。我们的战略基于本地制造，提供更紧凑、高效、小尺寸的产品以满足市场需求。这种重新设计的产品符合所有DN系列质量标准，使我们能够竞争并获得与亚太其他地区相似的利润率。这个市场的重要性在于它是一个快速增长的硬件市场，几年前我们退出当地制造后表现不佳。通过重新进入，我们再次开始增加安装基础，而服务年金对未来非常重要。亚太市场的服务年金可能是我们利润率最高的业务之一，因为这些客户喜欢将ATM服务交给OEM供应商。
明白了，谢谢。还有一个跟进问题。确认一下你们预计零售产品毛利率在下半年随着自助结账增加而提升？零售增长努力（无论是智能视觉还是北美扩张的增量软件功能）是否应该对零售业务利润率有提升作用？这样理解是否正确？
Antoine，我建议你这样思考：我们将在第三季度和第四季度看到零售业务利润率改善，同时收入也将增长。正如Tom所说，我们对零售增长非常乐观，这源于我们看到欧洲市场稳定复苏和一些需要交付的大型项目，以及我们在北美持续的增长努力。
明白了。最后一个关于关税的快速问题。你们提到5-10百万美元或中点7.5百万美元的影响，远低于最初评估的约2000万美元年度化成本。这主要是由于相关关税降低，还是你们的缓解措施开始见效？现在已实施约四个月。
关于关税计算，我让Tom来谈，因为说实话它们每天都在变化，我很难跟踪。但让我告诉你我专注的部分：我们说过将通过运营效率缓解部分影响。上季度我们预测的一个重大影响是从德国进口循环机引擎RM4模块到我们在俄亥俄州、巴西马瑙斯或印度的制造工厂。此后，我们已将RM4引擎制造本地化到俄亥俄州东北部，从而避免了欧盟关税影响。我们持续寻找各种替代方案，如在俄亥俄州东北部扩大零售产品制造足迹（从快餐店自助点餐亭扩展到自助结账），这些都帮助我们缓解关税影响。Tom，你想补充吗？
关于税率，我们的假设是中国55%，其他地区约15%。第一季度我们非常透明地表示总影响可能高达2000万，但我们有办法缓解1000万。现在这个数字降至5-10百万区间。我们认为有多种方法可以继续缓解，因此尽管有关税，我们仍有信心执行到指引区间高端。
谢谢。我结束了。
下一个问题来自CJS Securities的Justin Aegis。请开始。
大家早上好。
早上好。
很高兴看到零售领域智能视觉软件的试点项目和第一个客户采用。能否谈谈试点项目的转化率或所需时间？
Justin，这实际上因零售商规模和部署复杂性而异。我们很受鼓舞的是，这个拥有几百家门店的中型杂货商已在前18家门店实际运营。从首次概念验证到在一家门店试点再到前18家门店推出，整个过程大约花了六个月。对于中型公司，六个月是一个合理时间框架。在大型杂货商和零售商中，这个过程会更长，特别是当拥有数百或数千家门店的零售商建立更全面的测试和评估流程时，可能需要六到九个月。
我们在第一季度启动了一些概念验证和试点，现在开始看到这些努力的早期结果。
很有帮助，谢谢。还有一个关于税率的跟进问题。感谢关于税率指引的说明。能否更新一下在实现更合理税率方面的进展？我知道这是一个更长期的重点。想了解一下进展情况。谢谢。
发言人：Tom Timko
Justin，这是个好问题。本季度我们利用了一些离散一次性项目将税率降至33%。因此我们将范围从45%下调至40-45%。一些税务规划举措需要时间实施并在结果中体现。我们仍致力于在投资者日所说的，到2027年将税率降至低至中30%区间，届时这将是可持续的范围。我们在巴西、德国和美国等高税收管辖区赚取大部分利润，这对我们来说是一个挑战，但我们有信心随着时间推移降低税率和现金税支付。
感谢详细说明。
下一个问题再次来自DA Davidson的Matt Somerville。
嘿，Matt。
有几个跟进问题。我想确认一下服务毛利率的未来走势。你们谈了很多关于服务方面的投资，这些长期会有回报，但这些投资目前是否在拖累利润率？另外，请提醒我们如何看待第三和第四季度的利润率演变。还有一个跟进问题。
我们的观点是服务毛利率提升100个基点仍是我们的北极星目标。这不仅关乎本季度或今年，而是整个三年计划。我们在第一和第二季度已提高利润率，正如Octavio和我指出的，预计全年将持续环比改善。让我为2025年剩余时间提供一个路线图：上半年服务利润率为25.3%，预计全年至少26.5%，并计划通过多种机会逐步改善。
重要的是记住，我们预计第四季度退出时的服务利润率运行率较2024年第四季度的26%至少提升100个基点。你提到的维修中心整合、技术人员软件部署和增加现场技术人员确实带来了较高成本，但我们仍有信心实现目标并保持在指引区间高端。
Matt，补充一下Tom的观点。这是我对所有客户的承诺：我们将成为最佳服务组织，持续改进，将AI融入服务方式。这是我们三年计划中的投资重点，将显著提升我们的服务能力，使迪堡尼克斯多夫在市场中脱颖而出。
谢谢。作为跟进，能否详细说明5000万美元年度运营费用节省目标？Tom，你和Octavia看到哪些领域有最大机会？2025年是否也在执行这一目标？我想确认这一点。
我们后续会分享更多信息。我们正在制定计划，认为共享服务、制造和运营（随着精益推广）都有机会。精益已被公司广泛接受，正如幻灯片中看到的持续改善活动所展示的。在后台职能方面也有机会。我们需要更多时间来完善计划并给出具体概念，但预计会对今年产生有利影响。
明白了。谢谢各位。
好的。
似乎没有更多问题了。现在请Maynard UM做结束语。
谢谢大家参与今天的电话会议和对迪堡尼克斯多夫的兴趣。如有后续问题，请联系投资者关系团队。再次感谢，祝大家有美好的一天。
会议到此结束。现在可以挂断电话。